B2B 견적 후속연락 기한 관리 엑셀

견적 파일은 남아 있지만 어느 건이 만료됐고 누구에게 후속 연락할지 별도 메모에서 찾는다. 견적을 보낸 뒤 회신과 다음 연락일을 직접 챙기는 소규모 B2B 영업자를 위한 완성 파일입니다. 할 수 있는 일 견적 ID별 유효기간·진행 상태·확인한 다음 연락일을 대조해 기한 경과와 열린 견적을 분리한다. 입력과 계산 기준 • 수주·실주·철회는 닫힌 건으로 구분한다. 열린 건 중 유효기한미만 기준일이면 만료, 다음 연락일≤기준일이면 연락 대상이다. • 연락일 누락은 완료로 간주하지 않고 확인필요로 분리한다. 열린 견적 금액은 확정 매출이나 예상 수익으로 표시하지 않는다. • 견적ID 중복·발송일 이후가 아닌 기한·알 수 없는 상태는 보류한다. 수정 견적은 기존 건을 철회하고 새 ID로 입력하며 초판은 버전 관계 자동 추적을 제공하지 않는다. • 연락일 공란은 견적 L열에서 확인필요로 표시합니다. 유효기한은 발송일과 같거나 뒤일 수 있습니다. 수정 견적은 기존 건을 철회하고 새 ID로 입력합니다. • 각 입력 표는 1,000행입니다. 파란색 입력만 수정하고 연두색 수식은 유지합니다. 점검현황 보류가 있으면 상세 계산도 확정 자료로 사용하지 않습니다. • 기본 인쇄 미리보기는 각 표의 첫 12행입니다. 전체 인쇄는 프로그램에서 인쇄 범위를 조정합니다. 가상 사용 예시 협의 중 Q1은 10월15일 만료·연락일 19일이라 20일 기준 두 표시가 붙는다. 수주 Q2는 후속 연락 대상에서 빠진다. 예시 코드·업체·금액·거래는 가상입니다. 제공 구성 • 가상입력예시.xlsx • 빈파일.xlsx • 사용안내.pdf • 실무해설.pdf • 이용범위.txt • 확인양식.docx 사용 범위 각 입력 표 1,000행. 빈 파일·가상 예시·확인 양식·PDF 안내를 함께 제공합니다. XLSX 편집 프로그램이 별도로 필요합니다. 프로그램 설치 파일·이용료는 포함하지 않습니다. 검수한 환경 macOS 15.1.1 / LibreOffice 26.8.1.1에서 실제 XLSX 재계산 검수. Microsoft Office·Windows 직접 검수 미실시. 사용 방법 ZIP을 풀고 사용안내.pdf와 가상 예시를 확인합니다. 본인 자료의 단위·기준·기한을 직접 확인해 입력하고, 보류 항목을 수정한 뒤 결과를 저장합니다. 제공하지 않는 기능 다음 항목은 제공 범위에서 제외합니다: 고객정보 수집·자동 이메일·문자 발송·수주 확률 예측·견적서 PDF 생성. 플랫폼 계정 연동·주문별 자료 변환·설치 대행·맞춤 제작·개별 코칭도 포함하지 않습니다. 별도 서비스의 원본 내보내기 형식 자동 인식·직접 업로드 호환은 검수하지 않았습니다. 제공 방식 동일 완성 ZIP을 구매용 첨부란에 등록하여 구매 즉시 자동 발송하는 구성입니다. 외부 AI·Poe API와 유료 서버가 필요하지 않습니다. 제작에 AI를 보조로 활용하고 표시한 기능을 검수했습니다. 구매자 1인 또는 1사업장 내부 이용 기준입니다. 취소·환불은 크몽에 적용되는 규정과 실제 제공 상태에 따릅니다.